【风口研报】巨头大模型持续迭代 相关生态体系公司或将受益
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2025-07-04 23:08:28
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  4月29日,三大股指盘中窄幅震荡,北证50指数强势上扬,全A成交额再度萎缩,场内超3500股飘红。

  行业板块涨多跌少,美容护理、塑料制品、农药兽药、汽车零部件、化学制品、船舶制造、装修装饰板块涨幅居前,电力行业、保险、航运港口板块跌幅居前。

  阿里巴巴开源新一代通义千问模型Qwen3,参数量仅为DeepSeek-R1的1/3,成本大幅下降,性能全面超越R1、OpenAI-o1等全球顶尖模型,登顶全球最强开源模型。天风证券表示,通义千问有望成为B端Agent链主,相关生态体系公司或将受益;西部证券指出,国内外大模型能力差距缩小,国内头部互联网厂商加大Capex投入,为国内AI突围之路奠定了基石;开源证券认为,伴随国内外巨头大模型持续迭代,C端或有望迎来杀手级应用。

  天风证券:通义千问有望成为B端Agent链主

  通义千问体系在模型能力、硬件能力及生态建设上保持领先,已实现全模态覆盖,成为全球最大模型开源生态。其自主算力体系较强,覆盖通用计算与智算需求,在自主可控行业具优势。AI Agent市场规模有望超万亿,通义千问凭借在B端资源禀赋及深厚技术积淀,已发布多行业垂直生态体系,有望成为B端Agent链主,相关生态体系公司或将受益。

  西部证券:AI大模型能力提升和使用成本下降是主旋律

  AI大模型能力提升和使用成本下降是主旋律,多模态或逐步成为未来基础模型的标配,进一步拉动算力需求。国内外大模型能力差距缩小,国产算力芯片持续进化,国内头部互联网厂商加大Capex投入,为国内AI突围之路奠定了基石。

  开源证券:AI Agent拐点已至 2B+2C星辰大海

  AI Agent为以大语言模型(LLM)为驱动,具有自主理解、感知、规划、记忆和使用工具的能力,能自动执行复杂任务的系统。不同于传统人工智能,AI Agent具备通过独立思考、调用工具逐步完成给定目标的能力。看好AI Agent应用将在2025年多点开花,其中AI Agent有望在B端率先商业化,电商、营销、CRM、金融、法律等场景加速落地。伴随国内外巨头大模型持续迭代,C端或有望迎来杀手级应用。

  平安证券:坚定看好AI主题的投资机会

  全球大模型领域的竞争依然白热化,坚定看好AI主题的投资机会,当前Agent在企业端落地进度较为靠前,AI应用建议关注OA/ERP/编程/办公等领域;算力方面,Agent将带来更多的推理端应用需求,从而拉动推理端算力乃至整体算力需求向上。当前全球贸易摩擦持续演化,从性价比以及供应链安全的角度,我国国产AI算力在国内AI算力市场的接受度将进一步提高,市占率有望进一步提升,坚定看好国产AI算力。

  华泰证券:AI领域的投资回报值得期待

  AI板块的投资价值体现在多个方面,随着技术的发展,特别是从Agentic AI向Physical AI的跨越,这一转变不仅预示着AI技术应用范围的扩展,还标志着计算能力和数据处理能力的显著提升。数据权限的开放为AI应用提供了更丰富的数据资源,尤其是企业私有数据和行业私有数据的加入,使得AI模型能够更好地理解特定领域的复杂情况,从而提高应用的准确性和实用性。在未来几年内,随着技术的不断成熟和应用场景的不断拓展,AI领域的投资回报值得期待。

  (本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)

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